NOSOTROS
Somos arquitectos de legados duraderos a lo largo de las generaciones, para lo cual decidimos combinar nuestra experiencia y formación en planificación patrimonial avanzada, sistemas familiares, psicología familiar y dinámicas intergeneracionales, para ayudar a las familias empresarias y profesionales liberales a resolver conflictos, fortalecer la confianza y construir un legado duradero a lo largo de las generaciones.
Lic. Roberto Segura
Arquitecto de Legado Financiero
Soy Administrador de Empresas con énfasis en Finanzas y Banca, obtuve la Licenciatura en la Universidad Fidelitas (1997), realicé cursos de especialización en INCAE (2000 – 2002), cursos de especialización en Bolsa de Valores (2006), curso de Bolsa de Comercio (2008), curso de especialización en Seguros (2008 – 2009), cursos de especialización en Fondos de Inversión (2013) y me asocie al Instituto de Gobierno Corporativo (2015- 2017) y anualmente recibo capacitaciones anuales en temas de Inversiones, Seguros de Vida. (2015 - a la fecha).
En el pasado me desempeñe en el Instituto Nacional de Seguros como Actuario (1998 - 1999) Subjefe del Departamento de Inversiones (2000 - 2001), Subjefe Departamento de Presupuesto (2002 - 2006), Coordinador Asesor en la Dirección Financiera (2007 – 2008) y en INS Inversiones Sociedad Administradora de Fondos de Inversión me desempeñe como Gerente de Desarrollo Estratégico y Administración de Proyectos (2009-2015).
Sobre mi experiencia en Juntas Directivas destacan entre otros los cargos de miembro de Junta Directiva en INS Inversiones Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (2006 – 2009) y miembro de Junta Directiva en INS Valores Puesto de Bolsa (2007 – 2014).
Me desempeño también como Director de Negocios en TURNAROUND GROUP, firma de consultoría regional (2015 a la fecha), para el abordaje integral de familias empresariales, y family office.
Credenciales Profesionales:
-Miembro del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica, Código 5650. Desde el año 1997.
-Corredor de Seguros de Vida y Salud (Credencial SUGESE No. 15-1386)
-Asesor de Fondos de Inversión (Credencial CAFI No. 1503)
-Gestor de Fondos Inmobiliarios (Credencial CAFI No. 10)
Dra Vivian Ortiz
Arquitecta de Legado Emocional
Soy psicóloga clínica. Obtuve una licenciatura en psicología en la Universidad Centroamericana de Ciencias Sociales, año 2004; una maestría en psicología clínica, Universidad Centroamericana de Ciencias Sociales, año 2008; y el Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica me otorgó el doctorado social en psicología clínica, año 2018.
Para un entendimiento más profundo de la interrelación entre cuerpo y mente, obtuve una especialización en Nutrición, Medicina y Salud Hormonal en la Mujer en la Universidad de Murcia, España, en el año 2026.
En el pasado obtuve experiencia profesional relevante como psicóloga en los ámbitos hospitalarios, escolares y laborales en diferentes instituciones tanto públicas como privadas.
Cabe destacar en mi experiencia el ejercicio profesional de la psicología clínica en mi consulta privada desde el año 2004, a nivel individual, de parejas y familias.
Dado que en el pasado me desarrollé como empresaria gestionando negocios propios de ámbitos variados, desde un puesto de bolsa adscrito a Bolcomer Bolsa de Comercio hasta una tienda de juguetes educativos y pasando por negocios inmobilarios, esa experiencia me llevo a desarrollar un especial interés por los retos que experimentan las familias empresarias, en especial porque la gran mayoría de los fracasos en los traspasos generacionales y cierres de empresas familiares no se deben a factores financieros, sino a dinámicas emocionales disfuncionales, problemas de comunicación y falta de preparación psicológica de los miembros.
Credenciales Profesionales:
Miembro del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica, Código 2186. Desde el año 2004.
Lic. Andrés Segura
Arquitecto de Legado Empresarial
Soy experto en reestructuración empresarial, con más de 25 años de experiencia en la prestación de servicios de asesoría para compañías locales, regionales y multinacionales. El ámbito de experiencia incluye compañías en más de 26 industrias, entre las que destacan los Sectores Manufactura, Comercial, Bancario, Bursátil, Seguros, Tarjetas de Crédito, Leasing, Construcción, Marítimo, Farmacéutico, Generación Hidroeléctrica, Almacenaje, Combustibles, Bienes y Raíces, Automóviles, Logística Internacional, Servicios Médicos, Producción y Venta de Carne, Retail y Mayoreo de Ferretería, de Hotelería, de Restaurantes y del Hogar. Ha participado en servicios de asesoría en Costa Rica, Panamá, Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua.
Cabe destacar mi experiencia como fundador de Turnaround Group, empresa de consutoria regional, y en el pasado me desempeñe como Gerente Regional del área de Servicios de Asesoría Financiera de KPMG, a cargo de la Práctica de Recuperación Corporativa para Centro América y Panamá, y laboré en la Corporación Privada de Inversiones de Centro América.
A lo largo de sus años de experiencia en Centro América y Panamá, se destacan:
▪ Más de 350 proyectos de consultoría en Centro América y Panamá
▪ Transacciones de Compra y Venta de Negocios por más de US$350.000.000
▪ Inscripción de Valores en Bolsa por alrededor de US$50.000.000
▪ Titularización de Activos por más de US$ 26.000.000
▪ Levantamiento de Deuda y Capital y Reestructuración de Pasivos por más de
US$350.000.000
Afiliaciones:
Miembro de International Association of Restructuring, Insolvency & Bankruptcy
Professionals - Londres
Miembro de Association of Certified Fraud Examiners – Austin, Texas
Miembro del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica